收购]ST煤气:中德证券有限责任公司关于公司收购报告书之财务顾问报告

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  中德证券有限责任公司关于

  太原煤气化股份有限公司收购报告书

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  之财务顾问报告

  上市公司名称:太原煤气化股份有限公司

  股票上市地点:深圳证券交易所

  股票简称:*ST煤气

  股票代码:000968

  收购人名称:山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司

  收购人住所:山西省晋城市城区北石店

  通讯地址:山西省晋城市城区北石店

  财务顾问:

  (市朝阳区建国81号华贸中心1号写字楼22层)

  签署日期:2016年12月23日

  

  目录

  第一节特别声明........................................................................................................................................3

  第二节释义................................................................................................................................................5

  第三节绪言................................................................................................................................................7

  第四节财务顾问承诺...............................................................................................................................13

  第五节收购人及其一致行动人介绍......................................................................................................14

  一、晋煤集团.....................................................................................................................................14

  二、太原煤气化.................................................................................................................................17

  第六节财务顾问核查意见........................................................................................................................24

  一、收购人编制的上市公司收购报告书所披露的信息真实、准确、完整...................................24

  二、对收购人本次收购目的的核查...................................................................................................24

  三、对收购人及其一致行动人主体资格、收购实力、规范运作上市公司及诚信情况的核查...25

  四、关于财务顾问对收购人进行证券市场规范化运作的情况...............................................26

  五、关于收购人的股权控制结构及其控股股东、实际控制人支配收购人的方式的核查...........27

  六、关于收购人及其一致行动人的收购资金来源及其性.......................................................27

  七、收购人的授权和批准情况...........................................................................................................27

  八、关于收购人是否已对收购过渡期间保持上市公司稳定经营作出安排,及该安排是否符合有

  关.................................................................................................................................................31

  九、关于本次收购对上市公司经营性和持续发展可能产生的影响.......................................34

  十、收购标的及收购价款之外的其他补偿安排...............................................................38

  十一、关于收购人及其关联方与被收购公司之间是否存在业务往来、收购人与被收购公司的董

  事、监事、高级管理人员是否就其未来任职安排达成某种协议或者默契...................................39

  十二、上市公司原控股股东、实际控制人及其关联方是否存在未清偿对公司的负债、未解除公

  司为其负债提供的或者损害公司利益的其他情形;存在该等情形。

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